FBI ajanı Sean Archer (Travolta) oğlunun anlamsızca bir cinayete kurban gitmesinin öcünü almak için, komadaki terörist Castor Troy (Cage) ile yüzlerinin değiştirileceği radikal bir operasyona girer ve onun kimliğine bürünür. Castor komadan çıktığında çıktığında ve Sean'ın kimliğine büründüğünde, gerçek Sean kendini, sadece kendi hayatı için değil, aynı zamanda karısının (Joan Allen - Nixon) ve kızının hayatı için savaştığı, hayal bile edilemeyecek bir kabusun içinde bulur. Hayranlık uyandırıcı…