Allah ve Peygamber aşkıyla dolu bir çobanın hayatı anlatılır. Çölde deve çobanlığı yapan Veysel’in dünyası annesinden ibarettir. Ne İslamiyet diye yeni bir dinin varlığından ne de Hazreti Muhammed’den haberi olmuştur. Habeşistan’a göç etmek üzere yola çıkan bir müminden duydukları aklını ve kalbini çalmaya yeter. Putlara karşı çıkan yiğit adamı merak etmeye başlamıştır. Veysel, zalim bir reisin hükmü altında yaşamaktadır. Fakat zulmü durdurmaya gücü yetmemektedir. Müslüman olduğu haberi…