Kral Stefan'ın ölümünün üzerinden beş huzurlu yıl geçmiştir. Malefiz ve Aurora'nın acı ve intikamla başlayan ve nihayetinde sevgiye dönüşen ilişkileri gelişmiştir. Aurora ile Prens Phillip'in evlilik planları ölümlü Ulstead Krallığı ile büyülü Moors Krallığı'na sonsuza kadar huzur getirecektir. Ancak eskilere dayanan insanlar ve perileri arasındaki kin bu birleşmenin önünde büyük bir engel olacaktır. Beklenmeyen bir olay bu iki ırk arasındaki savaşı tekrardan alevlendirerek Malefiz ve…