Çoban Mustafa ile Ayşe birbirlerini sevmektedir. Ama Ayşe'nin babası kızını yörenin en zengini olan Ahmet Bey'e vermek ister. Mustafa ile Ayşe kaçamazlar ve birbirlerinin olurlar. Mustafa düğün günü Ayşe'yi kaçırır, Ahmet Bey'e karşı koyar. Ahmet Bey ise Mustafa'nın ailesini öldürtür. Kısa süre sonra Mustafa hapiste tanıdığı Yanık adındaki efe ile kaçar ve dağa çıkar. Yöreye Kurt Mustafa Efe ile nam salar. ilk işi de Ahmet Bey'den intikam almaktır. Bir gün onu öldürür. Yönetim Kurt Mustafa'dan…