Film, genel olarak baskı altında tutulan iki gencin sevda öyküsünü içeriyor. Ama törelere göre bey kızı bir çobana varamaz. Köyün erenleri olaya bir çözüm yolu bulur. Üç gün üç gece tuz yedirilen koyunlar, su içmeden dereyi geçebilirlerse Oba Beyi'nin kızı Hatice (Nilüfer Koçyiğit) çoban Ali Haydar'ın (Yılmaz Güney) olacaktır. Aşık çoban, kavalının içli sesiyle koyunlarını derenin karşı tarafina geçirmeyi başarır. Ancak bey kancıklık yapıp kızını, satın aldığı yayla sahibinin oğluna verir. Oba…