Geçirdiği trafik kazasıyla yürüme engelli olan Kemancı Mehmet annesinin ölümüyle yalnız ve çaresiz kalır. Yanına yerleşen zihin engelli Seher ile yeni bir hayat kuran Mehmetin karşısına bu sefer ise Mahallenin kötü niyetli serserileri çıkar. Zihin engelli Sehei taciz eden Serseriler, Seherin ölümüne sebep olur. Seherin ölüm acısıyla intikam yemini alan Mehmet yürüme engeline rağmen Serserilerle tek tek yüzleşir.