Yoksul bir mahallede yaşayan Ümit, sokaklarda şarkı söyleyerek geçimini sağlamaktadır. Bir gün oğlunun sünnet düğününde yıllar önce ayrıldığı karısı Necla’yla karşılaşır. İkili, yıllar önce bir yanlış anlaşılma yüzünden ayrılmıştır. Ümit, karısına karşı hâlâ öfke doludur. Necla ise oğlu Murat’ın velayetini almaya karar verir. Babasının da yardımıyla velayet davasını kazanır. Murat, fırsatını bularak babasının yanına kaçar. Ancak Necla’nın nişanlısı bu duruma son vermek için tuzak kurarak Ümit’i…