1930'ların İstanbul’unda yeraltına doğru bir gece yolculuğuna çıkaran filmde, Fikret Adil’in Pera’sına doğru uzanıyoruz. Yeraltının büyüsüyle gözlerimizin kamaşacağı, bütün aşırılıkların yaşandığı, kutupların bir araya geldiği bir dünyaya… Bu dünyada bize, en büyük ney ustalarından Neyzen Tevfik eşlik ediyor.