Yüzbaşı Ayyıldız, Türk Milli Emniyeti'ne mensup bir ajandır. Doktor Wong’un komutasındaki düşmanların eylemlerini sürekli başarısızlığa uğratmaktadır. Bu yüzden Wong da silahın gizli projelerini ele geçirmek ve Ayyıldız’ı öldürmeyi plânlamaktadır. Bunun için ajanları Boris ve Tamara’nın yanına yurtdışından Jan Kempten’i getirtir. Boris, silahı üreten profesörün kızını kaçırmayı başarır. Fakat Ayyıldız, Wong’u ve ekibini bulmakta zorlanmayacaktır.