Devlet adına çalışan ve aralarında Linda Foster'ın da bulunduğu bir grup araştırmacı, insanları görünmez kılacak bir serum üzerinda çalışmaktadır. İstenilen sonuç elde edilir, ancak bir kez görünmez olan kişinin tekrar nasıl görünür hale getirilebileceği belirsizdir. Bunun üzerine, bir goril üzerinde deney yapılır. Fakat araştırma grubundakilerden Sebastian Caine, bununla tatmin olmaz; serumu kendi üzerinde dener. Ne yazık ki, bu deneyden sonra tekrar görünür olmayı başaramaz. Çabalar sonuç…