Earwig, St. Morwald'daki Home For Children yetimhanesine yaşayan bir kızdır. Bella Yaga adındaki bir kadın tarafından evlat edinilir. Bella Yaga aslında kötü bir cadıdır ve Earwig şimdi onun evindeki büyülü ıvır zıvırlarla yaşamak zorundadır. Earwig şimdi bu durumdan kurtulmak için konuşan bir kedinin de yardımıyla birlikte fikir üretmelidir.