CIA çalışanı Nathan Muir ve çömezi Tom Bishop, bir zamanlar ayrılmaz bir ikiliyken tüm dünyayı dolaşıp yaşanabilecek her şeyi tatmışlardır. Vietnam'dan Berlin'e, oradan Beyrut'a dek... Tehlike ve belirsizliğin birbirine yakınlaştırdığı bu iki insan, karşılıklı saygı ve sevgi ile sıkı sıkıya bağlanmışlardı. Şimdi 1991'de, ajanlıktan emekli olmanın ucundaki Muir, Bishop'un suçlu duruma düştüğünü öğrenir. Eğer harekete geçmezse, bir zamanlar her şeyi öğrettiği en yakın dostu ve çalışma arkadaşı…