Film, İstibdat Dönemi’nde yaşanan bir intikam hikâyesini konu alır. Ayşesin, padişaha muhalif bir paşanın evlatlığıdır. Nişanlısı Kerim ile birlikte Adapazarı’na ava gider. Adapazarı Zaptiye Kumandanı Fettah’ın Ayşesin’de gözü vardır. Ayşesin, Fettah’ın teklifini kabul etmez. Fettah, Ayşesin’den intikam almak için Ayşesin’in çevresindekilere padişaha karşı bir suikast plânladıkları gerekçesiyle iftira atar. Fettah, Kerim’in Trablus’a sürülmesine neden olur. Sonra da öldüğüne dair haberlerin…