1930’ lu yıllarda başlayıp, 1940’larla devam eden ve Ege’de geçen hikaye, babası bir iftira yüzünden haksız yere idam edilen Mehmet’in, idam kararını veren Hakim Mümtaz Bey’e duyduğu kini ve intikam hikayesini anlatıyor. Mehmet babasının idamından sonra annesiyle beraber kasabadan sürülmüştür. Yıllar sonra oldukça varlıklı bir halde eski kasabasına dönüp, babasının suçsuzluğunu kanıtlama peşinde olan Mehmet bindiği trende Leyla adında güzel bir genç kızla tanışır; babasının Mümtaz Bey…