Nahide ile boşanma kararı alan Sinan, eski arkadaşı Tülin'in aracılığı ile Nilüfer ve Cüneyt çiftinin alt katındaki daireyi kiralayıp orada yaşamaya başlar. Tülin'deki bilinmez hastalık onu hayata karşı dalgacı ve yumuşak yapmış ve sevdiği insanların mutluluğuna adamaya yöneltmiştir. Nilüfer'in Cüneyt ile evliliği iyi gitmemektedir. Maddi sıkıntılar, Melek Hanım'ın beraberliklerinin ilk gününden itibaren kara bir bulut gibi evliliklerinin üzerindeki baskın gölgesi, Cüneyt'in başarısızlıkları…