Çocuk yaşta hem öksüz hem yetim kalan İsmail, Ayvalık eşrafından Çıkık Kamil tarafından büyütülür. İsmail, evlenecek çağa geldiğinde gönlünü Çıkık Kamil'in kızı Hacer'e kaptırır. Hacer ile İsmail, Kamil'in tüm itirazlarına rağmen evlenmeye karar verir. Ancak düğünlerine bir ay kala, Ayvalık ile Midilli arasında balıkçılık yapan İsmail'in teknesi alabora olur, İsmail birkaç gün Midilli'de kalmak zorunda kalır. Geçici bir süreliğine hafızasını kaybeden İsmail, Midilli'de Kalliope adında dul bir…